Câu lạc bộ những kẻ khốn nạn đang chào đón thành viên mới nhất của họ - thiếu nữ tóc vàng thiếu kinh nghiệm Elsa Jean. Cô ấy dễ thương hết mức có thể, nhưng cô ấy thậm chí còn dễ thương hơn nếu bị nhét một con cặc khổng lồ vào cổ họng! Đó là lúc những gã đồng nghiệp của cô xuất hiện - Gia Paige vô cùng quyến rũ và Gina Valentina xinh đẹp. Họ quyết tâm giúp đỡ người bạn mới của mình bú cặc thật tốt và họ có một người đàn ông hoàn hảo để giúp đỡ - Danny D và con cặc to lớn của anh ta. Gina và Gia giúp Elsa làm quen với việc mút tay, sau đó tự mình bước vào để nếm thử một chút.