Dalawang pares ng malalapit na magkaibigan ang nag-imbita sa isa't isa na maglakbay sa mga hot spring. Noong araw na iyon, aksidenteng nasaksihan ni Odagiri si Aoi na nagbibigay ng blowjob sa kanyang kaibigan. Napansin din ni Aoi, pero hindi siya tumigil. Sa halip, binigyan siya nito ng masamang tingin pabalik, na ikinagulat niya. Mamaya sa gabing iyon, sila ay mag-isa, at siya ay gumagalaw sa kanya.